Comment utiliser Excel pour calculer la performance d'un portefeuille de placements

Étape 1

Collectez toutes les données d'investissement en accédant à vos informations sur les actions, obligations, immobilier, argent et autres actifs. Si nécessaire, vous devrez peut-être créer des sous-feuilles pour calculer la performance de chaque classe d'actifs.

Étape 2

Entrez les titres des colonnes sur la première ligne de la feuille de calcul en tapant la formule et en appuyant sur entrée après chaque mot. Les titres comprennent "Type d'actif", "Valeur marchande", "Pondération", "Performance" et "Performance pondérée".

Étape 3

Entrez chaque type d’actif dans la colonne «Type d’actif». La plupart des investisseurs n'incluent que des actions et des obligations, bien que vous puissiez utiliser le type d'actif de votre choix. Dans la cellule sous le type d'actif final, tapez "Total".

Étape 4

Entrez la valeur marchande actuelle de chaque investissement dans la colonne "Valeur marchande". Dans la cellule sous la valeur marchande finale, entrez "= SOMME (") et mettez en surbrillance toutes les valeurs marchandes et ajoutez ")" à la fin. La valeur totale du marché sera calculée dans cette cellule.

Étape 5

Écrivez un "=" dans la colonne Poids et mettez en surbrillance la cellule située à votre gauche. Entrez "/" et mettez en surbrillance la cellule de la valeur marchande totale. Répétez cette opération pour chaque type d'actif.

Étape 6

Insérez le retour de chaque actif sur la période indiquée dans la colonne "Performance". Sous la colonne "Performance pondérée", entrez "=" et mettez en surbrillance le poids. Entrez "*" et mettez la cellule en surbrillance dans la colonne "Performances". Le résultat sera "performance pondérée".

Étape 7

Entrez "= SUM (" dans la cellule sous le rendement pondéré, puis mettez en surbrillance tous les rendements pondérés et ajoutez un ")" à la fin. Le rendement total pondéré sera calculé dans cette cellule.